2025년 1월 29일 미국 증시 분석과 전망

주요 지수 동향

 

2025년 1월 29일, 미국 증시는 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정과, 주요 기술 기업들의 실적 발표를 앞두고 혼조세를 보였다. 트럼프 대통령의 엔비디아 중국 수출 규제 강화 소식은 시장에 변동성을 더했고, 투자자들의 신중한 태도가 이어지고 있다.

 

주요 지수 동향

• 다우존스 산업평균지수: 전일 대비 0.3% 하락
• S&P 500 지수: 0.5% 하락
• 나스닥 종합지수: 0.5% 하락

다우존스 산업평균지수는 전일 대비 0.3% 하락하였으며, S&P 500 지수는 0.5% 하락하였다. 나스닥 종합지수 또한 0.5% 하락하면서 기술주 중심의 조정 흐름이 나타났다. 이러한 하락은 연준의 금리 동결과 함께 트럼프 대통령의 강경한 대중국 정책이 반영된 결과로 분석되고 있다.

기술주 및 AI 관련 주식 동향

엔비디아(NVDA)는 주당 123.70달러로 전일 대비 4.16% 하락하였다. 트럼프 행정부가 엔비디아의 중국 판매 제한 강화를 논의 중이라는 보도 이후 하락폭이 확대되었으며, 특히 H20 칩의 판매 제한이 주요 논의 대상이 된 것이 투자심리에 부정적인 영향을 주었다. 애플(AAPL)은 239.36달러로 0.46% 상승하였으며, 테슬라(TSLA)는 389.10달러로 2.41% 하락하였다. 메타(Meta)와 마이크로소프트(Microsoft) 또한 소폭 하락하며, AI와 클라우드 관련 기업 전반의 약세 흐름이 이어졌다.

알리바바의 큐원(Qwen) 2.5-Max 출시와 시장 반응

알리바바는 새로운 AI 모델인 큐원 2.5-Max를 발표하였으며, 이는 딥시크(DeepSeek), 오픈AI(OpenAI), 메타(Meta)의 최신 모델들을 능가한다고 주장하였다. 이에 따라 알리바바의 미국 상장 주식은 3% 상승하였으며, 메타와 오픈AI의 후원사인 마이크로소프트의 주가는 소폭 하락하였다. AI 시장의 경쟁이 심화되는 가운데, 투자자들은 중국발 AI 혁신이 글로벌 AI 시장 판도를 바꿀 가능성에 주목하고 있다.

제롬 파월 연준 의장 발언 분석

연방준비제도는 이날 기준금리를 4.25%~4.5%로 동결하며, 향후 경제 지표를 주시하겠다는 입장을 밝혔다. 

제롬 파월 연준 의장은 미국 경제가 전반적으로 강한 상태를 유지하고 있으며, 추가 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 밝혔다. 또한, 트럼프 대통령의 금리 인하 요구에 대해 언급을 피하면서 중앙은행의 독립성을 강조하였다. 물가 안정과 경제 성장의 균형을 고려해야 한다는 점을 다시 한번 강조하였으며, 노동시장 강세가 지속되고 있음을 언급하였다. 이는 연준이 향후에도 신중한 정책 기조를 유지할 가능성을 시사한 것으로 해석되고 있다.

양자컴퓨팅 관련 주식 동향

양자컴퓨팅 관련 주식들도 변동성을 보였다. 아이온큐(IonQ, IONQ)는 39.54달러로 전일 대비 1.85% 상승하였으며, 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing, RGTI)은 12.66달러로 3.14% 하락하였다. 디웨이브 퀀텀(D-Wave Quantum, QBTS)은 5.52달러로 3.83% 하락하였다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 양자컴퓨팅의 상용화까지는 15~30년이 걸릴 것이라고 언급한 이후, 관련 기업들의 주가 변동성이 커지고 있는 것으로 분석된다. 

 

양자컴퓨팅 기술이 단기적으로 실질적인 수익을 창출하기까지는 시간이 필요하지만, 장기적으로는 금융, 보안, 의료 분야에서의 혁신을 주도할 가능성이 높다는 점에서 꾸준한 관심이 필요하다.

내일 증시 전망 

내일은 주요 기술 기업들의 실적 발표와 함께, 연준의 정책 방향에 대한 추가적인 시장 반응이 예상된다. 투자자들은 기업들의 실적과 경제 지표를 면밀히 검토하며 포트폴리오를 조정할 가능성이 크다. 또한, 트럼프 행정부의 추가적인 대중국 정책 발표 여부도 증시에 영향을 미칠 요소로 작용할 수 있다. 시장의 변동성이 확대될 가능성이 높은 만큼, 리스크 관리를 위한 전략적인 투자 접근이 요구된다. AI 및 양자컴퓨팅 분야에서 새로운 기술 발전이 이루어질 경우, 시장의 흐름이 다시 한 번 변동할 수 있으므로 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.

주요기업 실적발표 정리 

📌 메타(Meta) 실적 상회

• 실적 요약: 광고 매출 증가, AI 기반 광고 최적화 기술 성과 발표
• 분석: AI 광고 기술 최적화 효과로 수익성이 개선되었으며, 투자자들의 기대를 충족함

📌 마이크로소프트(Microsoft) 실적 상회 

• 실적 요약: 클라우드 및 AI 부문에서 기대 이상의 매출 성장
• 분석: 클라우드 부문의 성장 둔화와 AI 분야의 막대한 투자로 인해 투자자들의 우려. Azure 및 기타 클라우드 서비스의 매출 증가율이 이전 분기의 33%에서 이번 분기에는 31%로 감소

📌 IBM 실적 상회 

• 실적 요약: 클라우드 및 AI 서비스 부문 실적 예상보다 강세
• 분석: AI 기반 인프라 시장에서 경쟁력이 부각되며 투자자 신뢰가 상승함

📌 테슬라(Tesla) 실적 하회 

• 실적 요약: 예상보다는 긍정적인 실적, AI 기반 자율주행 기술과 에너지 사업 부문 성장
• 분석: 차량 마진 압박에도 불구하고 자율주행과 에너지 사업이 성장하면서 시장 기대를 상회함